13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
161 檔
16.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 161 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 66 檔個股並出清 65 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, RBLX, SCHD）累計市值佔比達 16.0%，是驅動 Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.03% | +0.23% | -0.88% | |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 3.88% | -0.57% | -0.05% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.25% | -0.70% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.13% | +1.08% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.21% | +0.05% | -0.13% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.01% | +0.22% | +1.53% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.06% | -1.97% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.30% | -3.54% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.15% | -3.29% | |
| 10 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.81% | -0.05% | +0.38% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.64% | — | -2.57% | |
| 12 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.11% | +17.40% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.35% | -0.26% | -2.67% | |
| 14 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.34% | -0.08% | +14.20% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.16% | -0.88% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.24% | +2.77% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.02% | -26.49% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.03% | -32.90% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.79% | -0.16% | -1.92% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +1.90% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.72% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.16% | -1.57% | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | +1.68% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.22% | -8.60% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +2.19% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.33% | -0.13% | -0.90% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.32% | -3.61% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | -1.50% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.13% | -0.29% | +2.75% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.13% | +4.56% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | +0.27% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.22% | +7.51% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.11% | -41.12% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +0.69% | |
| 35 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.85% | -0.26% | +1.99% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +3.90% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.13% | +7.80% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +0.83% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.22% | -4.11% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.05% | -37.68% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | +16.98% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.12% | -6.65% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.49% | |
| 44 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.28% | -3.42% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -1.14% | |
| 46 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.55% | — | — | |
| 47 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.41% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.26% | |
| 49 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.18% | +13.65% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -3.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (4.0%)、RBLX (3.9%)、SCHD (3.7%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBTC
市值: US$99.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BITB
前期市值: US$134.6萬
在 Q1 2026 季度中，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 44 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 65 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBTC。 本季清倉部位包含 BITB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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