13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729755
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
158 檔
21.0%
在 Q3 2025 申報期間，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.（CIK: 0001729755）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 158 個公開申報部位。
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 23 檔股票的新建倉與 71 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 RBLX, SCHG, SCHD）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 9.32% | -0.57% | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.29% | +0.23% | -0.39% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.25% | +0.56% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.22% | +0.05% | -0.04% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.16% | -0.26% | +0.56% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.15% | +0.22% | +1.14% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.06% | +0.07% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.13% | +2.12% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.30% | -0.10% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.15% | -0.36% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.62% | — | +2.03% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | +1.64% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.16% | +1.96% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.22% | -1.82% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.02% | -5.64% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.24% | +0.85% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.81% | -0.16% | -3.52% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.74% | +0.06% | +0.85% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.03% | -0.17% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.16% | -0.31% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -1.28% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | +25.28% | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | +2.91% | |
| 24 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | +18.62% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | +3.08% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | +0.65% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +1.67% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.11% | -0.06% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.32% | -0.12% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.12% | +4.90% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.11% | -0.29% | -0.98% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.22% | -0.86% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.13% | +5.96% | |
| 34 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.83% | -0.26% | +0.45% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | +7.09% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.22% | +9.93% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +2.96% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +4.28% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.12% | -0.03% | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -3.82% | |
| 41 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.28% | +5.47% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.90% | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.56% | — | +0.01% | |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.56% | — | +0.43% | |
| 45 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru | 股票-其他 | 0.52% | — | +1.32% | |
| 46 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +24.50% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.05% | +0.14% | |
| 48 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -1.87% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.00% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：RBLX (9.3%)、SCHG (4.3%)、SCHD (3.3%)。其中最大持股部位 RBLX 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MOAT
市值: US$46.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVX
前期市值: US$28.5萬
在 Q3 2025 季度中，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 共進行了 143 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 71 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MOAT。 本季清倉部位包含 CVX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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