13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729755
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
124 檔
14.2%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 124 檔。
在 Q2 2024 期間，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 RBLX, SCHG, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 14.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 7.08% | -0.57% | -0.01% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.80% | +0.23% | +2.34% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.25% | +4.86% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.06% | +0.21% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.44% | -0.26% | +0.18% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.39% | +0.22% | +1.47% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.33% | +0.05% | +0.41% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.15% | +4.35% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.13% | +3.27% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.30% | +5.06% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.85% | — | +4.64% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.16% | +1.90% | |
| 13 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | +1.97% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.29% | -0.16% | +0.48% | |
| 15 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -0.16% | -0.92% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.02% | -0.52% | |
| 17 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.22% | -2.20% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | -0.74% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.24% | +5.65% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | +0.73% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.32% | -0.09% | |
| 22 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.61% | — | -3.59% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.42% | -0.29% | +8.33% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.03% | +897.59% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | +7.90% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.11% | +7.26% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.22% | -0.13% | +5.72% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | +0.22% | +0.79% | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +3.01% | |
| 30 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.13% | -0.26% | +0.08% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.05% | +8.87% | |
| 32 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -1.06% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +6.36% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | +1.18% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -3.56% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.13% | +43.61% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | — | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.22% | +23.27% | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.68% | — | +0.25% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.02% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | +10.23% | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 45 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | -2.03% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 47 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +1.51% | |
| 49 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 50 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：RBLX (7.1%)、SCHG (4.8%)、SCHD (4.3%)。其中最大持股部位 RBLX 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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