13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
52 檔
41.6%
截至 Q4 2024 季度末，Strategic Equity Management 的美股持倉估值約為 US$3.0億，全數申報部位共有 52 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Strategic Equity Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Strategic Equity Management 的前 5 大持股（包含 SCHX, SPY, PTL）貢獻了組合市值的 41.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.41% | -0.46% | +201.04% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.77% | -0.74% | +6.08% | |
| 3 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 8.73% | +2.95% | +17.09% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.24% | +0.24% | +25.60% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.23% | +6.13% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.01% | +3314.78% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.94% | +0.01% | +5.40% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.87% | +6.38% | +42.02% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.84% | -0.09% | +2.65% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.05% | +9.69% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.03% | -5.25% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.71% | — | +8.07% | |
| 13 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.98% | — | +14.07% | |
| 14 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.98% | -2.28% | +15.98% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | — | +766.08% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.01% | -0.46% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.05% | — | +9.89% | |
| 18 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.04% | — | +15.87% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | -11.14% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | — | +17.36% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | +162.13% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.51% | — | — | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +49.68% | |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -9.92% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +22.74% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +36.50% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | +97.47% | |
| 29 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.40% | — | +187.88% | |
| 30 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.37% | — | -9.64% | |
| 31 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.05% | -19.15% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 33 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -20.17% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -73.89% | |
| 35 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.41% | EXIT | |
| 37 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.21% | — | +19.32% | |
| 38 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.02% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +0.85% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.15% | +0.10% | NEW | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.83% | |
| 43 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.07% | NEW | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | +1.36% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | +343.18% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | -0.11% | EXIT | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | +0.07% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Equity Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Strategic Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (15.4%)、SPY (12.8%)、PTL (8.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UPS
市值: US$122.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFV
前期市值: US$424.8萬
在 Q4 2024 季度中，Strategic Equity Management 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 27 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPS。 本季清倉部位包含 EFV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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