13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
35 檔
22.3%
截至 Q1 2024 季度末，Strategic Equity Management 的美股持倉估值約為 US$3.0億，全數申報部位共有 35 檔。
在 Q1 2024 期間，Strategic Equity Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Strategic Equity Management 的前 5 大持股（包含 SCHX, SPY, IWL）貢獻了組合市值的 22.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.67% | -0.46% | +25.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.41% | -0.74% | +14.31% | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.03% | -6.09% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.92% | -0.09% | — | |
| 5 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 6.85% | -2.28% | +31.21% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.23% | +67.09% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.14% | +0.01% | +1.26% | |
| 8 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 3.67% | — | +45.46% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.24% | +1329.30% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.50% | +6.38% | +8.93% | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.36% | — | — | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.15% | — | — | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.14% | — | -31.43% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.01% | -40.80% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | — | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | -3.89% | |
| 17 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.80% | — | -10.37% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.03% | -1.12% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.41% | EXIT | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | — | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | NEW | |
| 27 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | +4.00% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.22% | +0.10% | NEW | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | +30.50% | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.14% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Equity Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Strategic Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (17.7%)、SPY (16.4%)、IWL (7.6%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Strategic Equity Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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