13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001946237
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
97 檔
50.6%
在 Q2 2026 申報期間，Strata Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001946237）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 97 個公開申報部位。
Strata Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 55 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Strata Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDF, VUG, VGSH 等）合計佔整體申報市值的 50.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 14.86% | -0.10% | -2.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.45% | -0.19% | +496.20% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.28% | -12.05% | +2.69% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.41% | -0.85% | -4.63% | |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.57% | +0.19% | +5.02% | |
| 6 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.73% | -0.09% | +10.46% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.09% | +3.94% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.74% | -0.29% | — | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 2.47% | +1.66% | +1.17% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.31% | +0.53% | +29.95% | |
| 11 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 2.08% | +2.29% | +9.10% | |
| 12 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.01% | +0.14% | +24.59% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +0.16% | +8.97% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.02% | +28.08% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.60% | +4.95% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.09% | +1.69% | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.08% | -3.82% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.20% | +6.37% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.43% | +0.47% | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.07% | +0.32% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.05% | +0.36% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.24% | +0.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.39% | -5.98% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.11% | +2400.53% | |
| 25 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.61% | -0.02% | -0.21% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.77% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.04% | +22.52% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -0.57% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -0.28% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +280.83% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +18.73% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | -6.71% | |
| 34 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.07% | -0.40% | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -6.31% | |
| 36 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +11.70% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.07% | +18.72% | |
| 39 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.09% | +2.90% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.05% | +0.57% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.05% | +5.17% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | +118.88% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +4.09% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +26.23% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 46 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.17% | -0.07% | -0.28% | |
| 47 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 48 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +0.52% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | -28.47% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +6.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (14.9%)、VUG (12.4%)、VGSH (12.3%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$55.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ROP
前期市值: US$37.5萬
在 Q2 2026 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 55 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 ROP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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