13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001946237
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
100 檔
51.0%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Strata Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 100 檔。
Strata Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Strata Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDF, VGSH, VUG 等）合計佔整體申報市值的 51.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 14.73% | -0.98% | -12.16% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.81% | -1.24% | -5.92% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.39% | +0.55% | -11.39% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.20% | -0.96% | -2.93% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.05% | +0.69% | -10.58% | |
| 6 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.99% | +0.49% | -1.42% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.14% | -12.44% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.99% | -0.21% | +25.00% | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.83% | -0.22% | -0.66% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.02% | -18.36% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.09% | +0.15% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.23% | -1.02% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.32% | +410.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.13% | +1.35% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.39% | +0.34% | -1.82% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.15% | -0.06% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.03% | -4.06% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.10% | +1.40% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.14% | — | -12.67% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.13% | — | -0.09% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.23% | +185.70% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.05% | -0.19% | |
| 23 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.86% | -0.09% | — | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | -0.08% | |
| 26 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.62% | +0.41% | -1.69% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.14% | +23.78% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -0.92% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.20% | +58.05% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | -3.96% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -3.46% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -14.60% | |
| 33 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.45% | — | -2.29% | |
| 34 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.04% | -0.48% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.33% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.41% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.27% | — | +11.83% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +2.57% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.09% | +60.75% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | -11.44% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +1.73% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | +30.52% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.18% | +2.34% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 50 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (14.7%)、VGSH (13.8%)、VUG (13.4%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMDE
市值: US$234.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BN
前期市值: US$76.0萬
在 Q3 2025 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 15 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMDE。 本季清倉部位包含 BN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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