13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
79 檔
53.1%
截至 Q2 2025 季度末，Strata Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 79 檔。
在 Q2 2025 期間，Strata Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FNDF, VGSH, VUG）占據了總市值的 53.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 16.31% | -0.98% | +1.67% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 15.30% | -1.24% | +0.95% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.42% | +0.55% | +5.36% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.56% | -0.96% | -1.76% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.44% | +0.69% | +12.90% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.14% | +9.06% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.87% | +0.49% | +12.69% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.41% | -0.21% | — | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.88% | -0.22% | +1392.97% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.02% | -5.62% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.47% | — | -2.90% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.46% | +0.34% | +2.69% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.03% | -0.23% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.13% | +6.42% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.09% | +24.90% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.13% | — | -0.09% | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.23% | -0.25% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.15% | -0.50% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.10% | +16.51% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.05% | -10.82% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.10% | +0.17% | |
| 22 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.74% | -0.09% | -0.01% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.10% | -22.40% | |
| 24 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.63% | +0.41% | — | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.15% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +14.26% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +1.61% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +5.20% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.14% | +104.33% | |
| 30 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.42% | — | -13.00% | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 32 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | -1.38% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.04% | +5.68% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.23% | +151.90% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.20% | +4.94% | |
| 37 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 38 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | +0.69% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -13.36% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.32% | +76.92% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -24.70% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.82% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -36.86% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.18% | -52.19% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +13.36% | |
| 46 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +5.15% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +14.39% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.01% | +36.03% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | +67.39% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +8.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (16.3%)、VGSH (15.3%)、VUG (14.4%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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