13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001946237
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
78 檔
50.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Strata Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 78 檔。
在 Q4 2024 期間，Strata Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Strata Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VGSH, FNDF 等）合計佔整體申報市值的 50.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 17.60% | +0.55% | +0.36% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 16.22% | -1.24% | +3.44% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.32% | -0.98% | +6.16% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.18% | -0.96% | -1.83% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.14% | +205.71% | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.78% | -0.21% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -0.02% | -1.85% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.84% | +0.34% | +2.97% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.03% | -0.09% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.65% | — | +0.04% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.09% | +1.46% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.41% | — | +0.30% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.13% | +0.43% | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.23% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.15% | +0.35% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.05% | +0.89% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.10% | +0.20% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.10% | +10.91% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | +3.70% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | +0.17% | |
| 21 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.74% | -0.09% | +0.02% | |
| 22 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.69% | +0.49% | — | |
| 23 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.66% | — | -0.30% | |
| 24 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -4.60% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +12.95% | |
| 27 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -5.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.04% | +10.45% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.18% | -3.46% | |
| 30 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.02% | +0.36% | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +13.86% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +5.56% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +3.32% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 39 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.30% | +0.69% | +8.28% | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.20% | +20.34% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -5.91% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.14% | — | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | -1.91% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.06% | NEW | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | +4.71% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +2.89% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.32% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.05% | -2.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strata Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (17.6%)、VGSH (16.2%)、FNDF (15.3%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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