13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
145 檔
25.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Strait & Sound Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 145 個不同之權益投資部位。
Q2 2025 的申報記錄反映 Strait & Sound Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 67 筆增持與 76 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, SGOV）占據了總市值的 25.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.02% | -0.36% | -4.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.59% | -0.43% | -2.43% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.97% | +0.06% | -1.13% | |
| 4 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 4.94% | -0.16% | -4.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.86% | +0.24% | -1.13% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.42% | +0.21% | -3.23% | |
| 7 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 3.16% | +0.03% | -5.88% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.50% | -0.21% | +2.34% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.31% | +0.24% | +19.42% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.19% | +0.06% | -1.07% | |
| 11 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.85% | +0.16% | +21.51% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.77% | +0.13% | +3.74% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.74% | -0.23% | -4.43% | |
| 14 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | +10.21% | |
| 15 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.53% | +0.10% | +15.26% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.03% | +1.80% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.07% | -12.09% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.10% | -2.61% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.02% | -2.87% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.03% | -5.95% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.18% | -0.31% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.25% | +8.96% | |
| 23 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +10.90% | |
| 24 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +76.09% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.03% | -0.95% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | -7.99% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.04% | -2.08% | |
| 28 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +27.02% | |
| 29 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | 股票-其他 | 0.81% | -1.35% | EXIT | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.07% | -2.51% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.11% | -2.52% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.05% | -2.50% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.22% | +0.66% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | -13.95% | |
| 35 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +15.90% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.06% | +1.49% | |
| 37 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +38.04% | |
| 38 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | +33.61% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.02% | -1.36% | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +9.98% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.09% | -2.37% | |
| 42 | XB | Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +24.99% | |
| 43 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +9.51% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.64% | -24.85% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | +0.09% | +1.51% | |
| 46 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.09% | +2.31% | |
| 47 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +9.40% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | +11.37% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.23% | +55.73% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.02% | -3.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strait & Sound Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Strait & Sound Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.0%)、MSFT (7.6%)、SGOV (5.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VT
市值: US$95.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DOW
前期市值: US$106.3萬
在 Q2 2025 季度中，Strait & Sound Wealth Management LLC 共進行了 143 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 58 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。 本季清倉部位包含 DOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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