13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
129 檔
45.9%
截至 Q1 2026 季度末，Straight Path Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 129 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Straight Path Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 78 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, TSLA, DFIC）占據了總市值的 45.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
COHR
市值: US$75.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TEVA
前期市值: US$156.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.90% | +0.63% | +6.96% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 11.76% | -0.12% | +0.21% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.90% | -0.65% | +4.98% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 7.05% | -0.46% | +12.22% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.87% | +0.88% | +5.15% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.24% | +0.04% | +4.52% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.78% | -0.06% | +4.32% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.94% | -0.28% | +5.52% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.92% | -0.32% | +7.42% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.84% | -0.29% | +4.57% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.52% | -0.23% | -2.04% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | +11.67% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +10.94% | |
| 14 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | +5.01% | |
| 15 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | +5.39% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.17% | +0.25% | |
| 17 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +13.23% | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +0.63% | |
| 19 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +6.42% | |
| 20 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +9.27% | |
| 21 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +5.95% | |
| 22 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.55% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | -0.20% | -19.19% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | +0.51% | +0.64% | |
| 25 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +3.97% | |
| 26 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +4.76% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.11% | +0.93% | |
| 28 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.37% | -0.16% | +25.93% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | +0.64% | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +1.58% | |
| 31 | IBHL | Ishares Ibonds 2032 Hy Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +12.37% | |
| 32 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.85% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.81% | |
| 34 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +1.89% | |
| 35 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -0.70% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +1.56% | |
| 37 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | -0.10% | -7.11% | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 39 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -10.50% | |
| 40 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -4.92% | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +1.35% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.19% | +0.43% | |
| 43 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | +0.37% | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.09% | — | |
| 45 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.20% | +0.19% | — | |
| 46 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -4.52% | |
| 47 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | +0.23% | +11.93% | |
| 48 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +7.40% | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 50 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -2.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.9%)、TSLA (11.8%)、DFIC (9.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 110 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 70 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 COHR。 本季清倉部位包含 TEVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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