13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
129 檔
45.9%
在 Q4 2025 申報期間，Straight Path Wealth Management（CIK: 0001902506）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 129 個公開申報部位。
Straight Path Wealth Management 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 67 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Straight Path Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, TSLA, DFIC 等）合計佔整體申報市值的 45.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.17% | +0.63% | +5.53% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 14.33% | -0.12% | -4.44% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.24% | -0.65% | +4.68% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 6.35% | -0.46% | +6.06% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.87% | +0.88% | +3.47% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.92% | +0.04% | +4.07% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.66% | -0.06% | +3.67% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.84% | -0.28% | +6.90% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.77% | -0.32% | +149.28% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.76% | -0.29% | +4.87% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.60% | -0.23% | +1.92% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.01% | +9.14% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.66% | -0.15% | +4.64% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.17% | +0.14% | |
| 15 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.18% | -0.15% | +9.62% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.12% | -0.15% | +9.90% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.04% | -0.20% | -29.01% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | +192.16% | |
| 19 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +0.41% | |
| 20 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +8.94% | |
| 21 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +2.44% | |
| 22 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +8.54% | |
| 23 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +42.17% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | +0.51% | +1.30% | |
| 25 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +10.66% | |
| 26 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +17.90% | |
| 27 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -37.50% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.11% | -43.33% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.34% | — | -56.87% | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.53% | |
| 31 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +1.11% | |
| 32 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.53% | -49.44% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.30% | +0.07% | +1.03% | |
| 34 | IBHL | Ishares Ibonds 2032 Hy Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +280.00% | |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | +0.04% | +4.30% | |
| 36 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.28% | +0.27% | -80.27% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +3.64% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | — | |
| 39 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +68.06% | |
| 40 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +33.36% | |
| 41 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | -0.10% | -4.25% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +46.36% | |
| 44 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +8.48% | |
| 45 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +21.20% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -9.17% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.19% | +2.65% | |
| 48 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.13% | |
| 49 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | +0.48% | |
| 50 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +30.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.2%)、TSLA (14.3%)、DFIC (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTJ
市值: US$62.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCP
前期市值: US$679.5萬
在 Q4 2025 季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 121 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 67 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTJ。 本季清倉部位包含 BSCP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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