13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
117 檔
36.0%
Straight Path Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.3億，分散於 117 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Straight Path Wealth Management 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 64 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, TSLA, DFIC）累計市值佔比達 36.0%，是驅動 Straight Path Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.80% | +0.63% | +10.34% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 12.63% | -0.12% | +0.17% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.26% | -0.65% | +7.35% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 7.24% | -0.46% | +3.15% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.41% | +0.88% | +3.72% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.99% | -0.06% | +3.97% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.91% | +0.04% | +10.71% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.93% | -0.29% | +10.78% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.93% | -0.28% | +9.96% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.90% | -0.23% | +10.59% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.29% | — | -3.56% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | +6.43% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.01% | +8.76% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | +0.17% | +0.28% | |
| 15 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | +29.79% | |
| 16 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.05% | -0.32% | +24.25% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | +39.13% | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.00% | -0.20% | +6.90% | |
| 20 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +12.11% | |
| 21 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +12.66% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | +0.51% | +0.98% | |
| 23 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +14.38% | |
| 24 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.32% | |
| 25 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +17.82% | |
| 26 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +18.97% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.11% | +43.40% | |
| 28 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +34.02% | |
| 29 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +12.89% | |
| 30 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | +0.79% | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +2.39% | |
| 34 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | — | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.19% | +0.65% | |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.26% | — | — | |
| 37 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 38 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | -0.10% | +3.89% | |
| 39 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +3.58% | |
| 40 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.55% | |
| 42 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 44 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 45 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +6.10% | |
| 46 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.03% | +1.99% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.53% | +1.48% | |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | +21.06% | |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.20% | -0.16% | +42.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.8%)、TSLA (12.6%)、DFIC (9.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PJUL
市值: US$298.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RKLB
前期市值: US$37.0萬
在 Q2 2025 季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 104 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 64 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PJUL。 本季清倉部位包含 RKLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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