13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
96 檔
33.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Straight Path Wealth Management 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 96 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Straight Path Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 61 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Straight Path Wealth Management 的前 5 大持股（包含 TSLA, DFAC, DFGP）貢獻了組合市值的 33.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 18.68% | -0.12% | -4.43% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.03% | +0.63% | +2.85% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 7.67% | -0.46% | +3.66% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.65% | -0.65% | +8.54% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.10% | +0.88% | -0.97% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.47% | -0.06% | +3.94% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.29% | +0.04% | +4.71% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.94% | -0.23% | +6.25% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.93% | -0.29% | +7.31% | |
| 10 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.87% | — | +3.77% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.73% | -0.28% | +229.02% | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.94% | — | +5.55% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +4.82% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.17% | +0.44% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.20% | -8.18% | |
| 16 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.86% | -0.32% | +13.05% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.83% | +0.51% | +1.94% | |
| 18 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | +10.79% | |
| 19 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +13.04% | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.69% | — | +10.78% | |
| 21 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | +161.01% | |
| 22 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +7.86% | |
| 23 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +52.95% | |
| 24 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | — | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.51% | — | — | |
| 26 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +17.22% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +1.01% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.21% | |
| 29 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +12.99% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.11% | -1.58% | |
| 31 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +5.11% | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.19% | +2.66% | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.29% | -0.10% | +4.29% | |
| 35 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -3.54% | |
| 36 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 37 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工業 | 0.26% | — | -5.42% | |
| 38 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +17.37% | |
| 39 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 40 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 41 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +42.74% | |
| 42 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.21% | -0.16% | +40.00% | |
| 44 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.20% | — | +25.37% | |
| 45 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +11.28% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +11.14% | |
| 47 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.20% | — | +14.65% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +4.32% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 50 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：TSLA (18.7%)、DFAC (17.0%)、DFGP (7.7%)。其中最大持股部位 TSLA 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBHK
市值: US$55.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$563.5萬
在 Q4 2024 季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 51 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBHK。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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