13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
98 檔
29.3%
在 Q3 2024 申報期間，Straight Path Wealth Management（CIK: 0001902506）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 98 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Straight Path Wealth Management 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 57 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, TSLA, DFGP）累計市值佔比達 29.3%，是驅動 Straight Path Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.87% | +0.63% | +5.29% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 13.79% | -0.12% | -5.77% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 8.40% | -0.46% | — | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.36% | -0.65% | +7.81% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.50% | +0.88% | +0.54% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.93% | -0.06% | +3.89% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.67% | +0.04% | +8.68% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.03% | -0.23% | +8.81% | |
| 9 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.01% | — | +8.06% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.01% | -0.29% | +9.91% | |
| 11 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 2.43% | — | +2.58% | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 2.18% | — | +9.58% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.01% | +5.09% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.17% | +0.14% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.93% | +0.51% | +0.91% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.92% | -0.28% | +9.25% | |
| 17 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.85% | -0.32% | +12.09% | |
| 18 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | +12.02% | |
| 19 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +4.83% | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.68% | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +5.71% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.20% | +14.01% | |
| 24 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | — | |
| 25 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.52% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.11% | +3.21% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +1.05% | |
| 28 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +6.89% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.67% | |
| 30 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +9.25% | |
| 31 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +7.68% | |
| 32 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.00% | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +10.26% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.19% | +0.60% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.31% | -0.10% | +1.45% | |
| 36 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.29% | -0.15% | +46.89% | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | +238.30% | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.72% | |
| 39 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.31% | |
| 41 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +7.80% | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.21% | -0.16% | — | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.20% | -0.06% | +24.71% | |
| 45 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -3.45% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -5.19% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -4.66% | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.20% | +0.23% | -91.34% | |
| 49 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.19% | — | +3.82% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | +2.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.9%)、TSLA (13.8%)、DFGP (8.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFGP
市值: US$1950.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MO
前期市值: US$76.1萬
在 Q3 2024 季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 57 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGP。 本季清倉部位包含 MO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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