13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
96 檔
23.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Straight Path Wealth Management 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 96 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Straight Path Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Straight Path Wealth Management 的前 5 大持股（包含 DFAC, TSLA, DFIC）貢獻了組合市值的 23.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.03% | +0.63% | +12.09% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 13.20% | -0.12% | -3.65% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.64% | -0.65% | +12.41% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.27% | +0.88% | +4.50% | |
| 5 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.32% | -0.06% | +5.71% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.83% | +0.04% | +12.69% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.29% | — | +12.03% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.26% | -0.23% | +12.12% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.18% | -0.29% | +13.43% | |
| 10 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 2.81% | — | +5.18% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.65% | +0.23% | +13.19% | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 2.28% | — | +14.26% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | +19.82% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.17% | -6.17% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.05% | +0.51% | +20.37% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.98% | -0.28% | +15.83% | |
| 17 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.87% | -0.32% | +24.00% | |
| 18 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | +30.34% | |
| 19 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +12.91% | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.78% | — | +5.09% | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +15.29% | |
| 22 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.01% | -15.80% | |
| 23 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.59% | — | -5.37% | |
| 24 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | — | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.11% | +21.35% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.52% | — | — | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | -43.86% | |
| 28 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +14.00% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | -5.00% | |
| 30 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 31 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +21.35% | |
| 32 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +28.97% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.20% | +7.05% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +0.04% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.19% | +13.16% | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +2.56% | |
| 37 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | +2.83% | |
| 38 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.32% | -0.10% | +5.35% | |
| 39 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +2.72% | |
| 40 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +24.25% | |
| 42 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +5.53% | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.25% | -0.16% | — | |
| 44 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +7.02% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | — | -0.03% | |
| 46 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | — | +3.65% | |
| 48 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | +4.88% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 50 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.23% | -0.15% | +113.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (19.0%)、TSLA (13.2%)、DFIC (8.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Straight Path Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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