13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001902506
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
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21.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Straight Path Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$4.3億，涵蓋 90 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Straight Path Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Straight Path Wealth Management 的前 5 大持股（包含 DFAC, TSLA, DFIC）貢獻了組合市值的 21.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.39% | +0.63% | +5.36% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 13.30% | -0.12% | +2.24% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.55% | -0.65% | +9.01% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.30% | +0.88% | -0.80% | |
| 5 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.53% | -0.06% | +1.52% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.54% | +0.04% | +10.38% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.20% | — | +5.95% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.18% | -0.23% | +8.51% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.07% | -0.29% | +17.95% | |
| 10 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 2.91% | — | -3.48% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.56% | +0.23% | +13.60% | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 2.23% | — | +9.36% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.17% | +3.23% | |
| 14 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.01% | +10.99% | |
| 15 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +0.76% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.96% | +0.51% | +0.75% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.93% | -0.28% | +37.85% | |
| 18 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.01% | +121.84% | |
| 19 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.82% | — | +17.26% | |
| 20 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +18.50% | |
| 21 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.78% | -0.32% | +89.89% | |
| 22 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +14.02% | |
| 23 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.71% | -0.15% | +225.10% | |
| 24 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.68% | — | +9.06% | |
| 25 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | +115.45% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | — | — | ||
| 27 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 29 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 30 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +27.88% | |
| 31 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +1.57% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +8.40% | |
| 34 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +37.10% | |
| 35 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.19% | +0.34% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.20% | +8.62% | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.23% | |
| 39 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +84.95% | |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.32% | -0.10% | +154.47% | |
| 41 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 42 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.29% | -0.16% | — | |
| 44 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 45 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | -19.61% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | +6.88% | |
| 47 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.26% | — | +8.35% | |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +4.83% | |
| 49 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.25% | — | +39.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Straight Path Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.4%)、TSLA (13.3%)、DFIC (8.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Straight Path Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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