SL
Storen Legacy Partners, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Storen Legacy Partners, LLCCIK: 0002116061
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116
Storen Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.42
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 68.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.73
Storen Legacy Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 EMOP
新建倉 IWB
加碼 LLY
+10.5% US$424.1萬
減碼 BND
-2.3% -US$37.2萬
減碼 BAI
-39.0% -US$30.3萬
減碼 PWRD
-23.2% -US$29.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.20% | -0.02% | -0.32% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.83% | +0.18% | +1.49% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.24% | +0.22% | +8.48% | |
| 4 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.15% | -3.73% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.80% | +0.08% | +16.42% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.78% | +0.76% | +10.49% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.74% | -0.68% | -2.33% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.68% | +0.05% | -1.70% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.67% | +0.10% | +1.79% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.03% | +16.49% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.26% | -0.58% | -39.04% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.35% | +13.27% | |
| 13 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.09% | -2.69% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.70% | +0.03% | +16.62% | |
| 15 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.08% | +10.97% | |
| 16 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.43% | -23.19% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.35% | +32.42% | |
| 18 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.11% | +0.36% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.01% | +0.68% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.51% | -0.24% | -2.73% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.03% | +13.16% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.38% | -0.05% | +12.14% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +2.16% | |
| 25 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +3.52% | |
| 26 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | -3.31% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.16% | +0.04% | +19.72% | |
| 28 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.16% | +0.20% | +14.71% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.07% | +8.29% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +14.18% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.12% | -5.93% | |
| 32 | ABLD | Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +14.57% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -1.58% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.08% | +15.50% | |
| 35 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.77% | -0.32% | -25.73% | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.11% | +0.09% | |
| 37 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.67% | -0.29% | -22.40% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.06% | +22.49% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -3.17% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +8.72% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.06% | +3.10% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.07% | +0.87% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.03% | +2.18% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.03% | +8.18% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +0.63% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | +9.67% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.39% | -0.07% | +0.01% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.03% | -0.37% | |
| 49 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -1.40% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.74% |
1–50 of 116
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+6.7%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- -4.2%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化績效
- +13.7%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.85
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.4
- 資訊比率
- -1.63
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.97
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.96
- 上檔潛力
- +3.68
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Storen Legacy Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX).
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申報歷史
FAQ
Storen Legacy Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Storen Legacy Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 116 個已申報部位之中。
Storen Legacy Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Storen Legacy Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2273.0萬 (6.2%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2137.5萬 (5.8%)
3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1923.3萬 (5.2%)
4. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1567.2萬 (4.3%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1392.8萬 (3.8%)
Storen Legacy Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Storen Legacy Partners, LLC 共進行了 110 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX)
Storen Legacy Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Storen Legacy Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 37.4%
• Information Technology: 23.9%
• Financials: 11.7%
• Consumer Staples: 9.3%
• Industrials: 6.1%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投資風格解析
Storen Legacy Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 13.7%，跑輸 S&P 500 4.2 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.4% 集中於Health Care。
過去 2 個季度，該機構的集中度評分從 35 降至 11，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$1002.2萬，現達 US$1091.3萬），同時減碼 BND（-US$2698.7萬，仍持有 US$1372.8萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/storen-legacy-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get storen-legacy-partners-llc