13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
96 檔
43.5%
Stonehearth Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 96 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Stonehearth Capital Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VLUE, MTUM, DFAI）累計市值佔比達 43.5%，是驅動 Stonehearth Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 12.86% | -4.02% | -2.14% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 11.73% | +1.89% | +0.02% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.07% | -0.73% | +1.18% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.56% | +2.67% | +4.93% | |
| 5 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.04% | +4.90% | |
| 6 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 5.96% | -0.25% | +3.58% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.69% | -0.22% | +0.90% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.30% | +0.92% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.59% | -0.16% | -3.68% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.29% | -3.22% | -0.29% | |
| 11 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.16% | — | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.04% | +0.10% | — | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.04% | -2.24% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.08% | -1.07% | |
| 15 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.02% | -0.30% | |
| 16 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -0.55% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.26% | -0.15% | -0.63% | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.04% | +0.44% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | +3.32% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -1.03% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | — | -72.22% | |
| 22 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.17% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -0.34% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.63% | +1.96% | -0.33% | |
| 25 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +0.52% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | -0.06% | -0.81% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.09% | -4.39% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.27% | -0.44% | |
| 29 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | -0.38% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 32 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -0.01% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.04% | +5.67% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.02% | -55.10% | |
| 35 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | -20.11% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | — | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 38 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -1.15% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.18% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.17% | +0.39% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.04% | -0.85% | |
| 44 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.10% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.18% | -0.05% | -1.52% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.14% | -1.93% | |
| 49 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | NEW | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -0.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonehearth Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Stonehearth Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VLUE (12.9%)、MTUM (11.7%)、DFAI (10.1%)。其中最大持股部位 VLUE 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ILF
市值: US$676.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCZ
前期市值: US$159.2萬
在 Q4 2025 季度中，Stonehearth Capital Management, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 11 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILF。 本季清倉部位包含 SCZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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