13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002056591
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
93 檔
44.3%
Q2 2026 季度申報顯示，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.1億，涵蓋 93 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 66 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, BBIN, AGG）占據了總市值的 44.3%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.82% | +0.25% | +1.25% | |
| 2 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 9.67% | +0.01% | +2.04% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.90% | -0.68% | +0.41% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 6.09% | -0.39% | +1.88% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.88% | -0.40% | +1.50% | |
| 6 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.14% | -0.15% | +3.48% | |
| 7 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.01% | +0.05% | +2.24% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.06% | +1.46% | |
| 9 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.76% | -0.12% | +1.47% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.44% | +1.94% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.40% | +0.22% | +4.41% | |
| 12 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 2.31% | -0.33% | +1.35% | |
| 13 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 2.00% | -0.35% | +1.20% | |
| 14 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.11% | -3.02% | |
| 15 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +0.33% | -0.18% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | -8.64% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.20% | -4.21% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.32% | +0.17% | |
| 19 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.41% | +0.16% | +0.56% | |
| 20 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +6.19% | |
| 21 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -0.41% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.38% | +6.53% | |
| 23 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.21% | +1.76% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.07% | -0.26% | +0.50% | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | +0.11% | +2.06% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | +0.15% | +4.91% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.40% | -0.78% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.13% | +8.34% | |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +1.27% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.22% | -36.86% | |
| 31 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +6.34% | |
| 32 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 0.60% | +0.12% | -27.45% | |
| 33 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +1.65% | |
| 34 | NURE | Nuveen Shortterm Reit ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +3.35% | |
| 35 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -3.16% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | -0.12% | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | +60.72% | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | +10.04% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -0.02% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | +8.81% | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.09% | +12.62% | |
| 42 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.42% | +0.11% | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | -8.77% | |
| 44 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -2.27% | |
| 45 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | -9.47% | |
| 46 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -0.17% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.26% | -31.68% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.27% | -32.40% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +7.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (9.8%)、BBIN (9.7%)、AGG (6.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNK
市值: US$51.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBND
前期市值: US$47.7萬
在 Q2 2026 季度中，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 共進行了 102 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 46 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNK。 本季清倉部位包含 IBND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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