13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008409
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
60 檔
13.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，StoneCrest Wealth Management, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.1億。該機構在本季度申報了 60 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，StoneCrest Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，StoneCrest Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 QQQM, NVDA, SPYM）貢獻了組合市值的 13.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.28% | -0.34% | -0.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.48% | -1.65% | -0.47% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.31% | -0.85% | +22.74% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.53% | -0.80% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.44% | +1.64% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.10% | -0.38% | +0.37% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.97% | +0.20% | +1.02% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.08% | -0.40% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.84% | +0.86% | +35.76% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.59% | -0.56% | +3.38% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.36% | — | -3.07% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.18% | -0.43% | +0.14% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.04% | — | +0.60% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.78% | — | +4.41% | |
| 15 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.73% | — | +4.05% | |
| 16 | PJBF | Pgim Jennison Better Future | ETF-其他 | 2.62% | — | +5.07% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.60% | -0.25% | +0.66% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.18% | -2.01% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.21% | -5.24% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | -0.68% | |
| 21 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +7.53% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.05% | -5.43% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.29% | -0.45% | +81.80% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.22% | -1.27% | EXIT | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 26 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 27 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 28 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | — | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.07% | -0.31% | +157.73% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | -0.03% | -8.54% | |
| 31 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.12% | -13.22% | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -9.07% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -11.83% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | -0.47% | EXIT | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -2.43% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.48% | — | -2.98% | |
| 39 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.40% | |
| 40 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.44% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.04% | +33.83% | |
| 42 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.41% | — | +3.03% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.10% | +3.82% | |
| 45 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | -7.10% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 47 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.34% | +0.16% | -5.98% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | — | — | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | -48.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，StoneCrest Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，StoneCrest Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (9.3%)、NVDA (7.5%)、SPYM (5.3%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PVAL
市值: US$623.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$586.1萬
在 Q3 2024 季度中，StoneCrest Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PVAL。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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