13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802494
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
171 檔
15.9%
截至 Q1 2026 季度末，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 171 檔。
Stonebridge Financial Planning Group, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 61 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 76 檔標的。
整體而言，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IWY, IYW, SPHQ）貢獻了組合市值的 15.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.47% | +0.13% | -3.70% | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.66% | +0.71% | -6.18% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.07% | -1.19% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.21% | -0.16% | +1.83% | |
| 5 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 2.59% | -0.09% | +15.61% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.14% | -0.25% | +7.12% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +8.10% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | -0.06% | -5.38% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.93% | -0.28% | +4.90% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.81% | +0.06% | +9.85% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.07% | -0.83% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | +0.05% | -2.76% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.75% | +0.18% | +10.30% | |
| 14 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +147.84% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | -4.55% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.42% | -0.24% | -6.29% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | -3.02% | |
| 18 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.38% | -0.36% | -3.29% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.08% | +3.04% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | +8.08% | |
| 21 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +901.12% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.01% | -1.55% | |
| 23 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.04% | -0.21% | +1.06% | |
| 24 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.19% | -2.99% | |
| 25 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.01% | +0.22% | -0.20% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.16% | — | |
| 27 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.97% | -0.29% | +4.50% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.17% | -7.36% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.02% | +3.45% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.56% | -1.83% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.06% | -2.94% | |
| 32 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -0.42% | |
| 33 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +3.44% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 35 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.36% | -3.26% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +6.18% | |
| 37 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -4.89% | |
| 38 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | +15.78% | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +20.46% | |
| 40 | TECB | Ishares US Tech Breakthrough | ETF-科技型 | 0.74% | +0.06% | -2.59% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.14% | -5.63% | |
| 42 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.71% | -0.17% | -4.63% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -2.44% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.03% | +0.35% | |
| 45 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.06% | -1.59% | |
| 46 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -2.14% | |
| 47 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -10.87% | |
| 48 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +16.74% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.04% | -0.83% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | — | +1.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (5.5%)、IYW (3.7%)、SPHQ (3.4%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VYMI
市值: US$61.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PBDC
前期市值: US$228.4萬
在 Q1 2026 季度中，Stonebridge Financial Planning Group, LLC 共進行了 154 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 61 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYMI。 本季清倉部位包含 PBDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。