13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8303.6萬
US$8303.6萬
2 檔
101.8%
截至 Q1 2026 季度末，Stonebridge Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$8303.6萬，全數申報部位共有 2 檔。
在 Q1 2026，Stonebridge Advisors LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 1 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 WFC 7.5 PERP L, PGX）占據了總市值的 101.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 84.25% | -0.98% | -75.38% | |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 15.75% | +0.32% | +54.44% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +42.9% | -75.38% | 減碼 |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | +10.9% | +54.44% | 加碼 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | FPEI | First Trust Institutional Pr | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonebridge Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8303.6萬，共申報了 2 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Stonebridge Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WFC 7.5 PERP L (84.3%)、PGX (15.8%)。其中最大持股部位 WFC 7.5 PERP L 佔據整體投資組合約 84.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAC 7.25 PERP L
前期市值: US$5740.1萬
在 Q1 2026 季度中，Stonebridge Advisors LLC 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 BAC 7.25 PERP L。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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