13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001367441
申報總市值
US$8303.6萬
US$8303.6萬
3 檔
175.8%
在 Q1 2025 申報期間，Stonebridge Advisors LLC（CIK: 0001367441）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8303.6萬，共持有 3 個公開申報部位。
從 Q1 2025 申報觀察，Stonebridge Advisors LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 2 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Stonebridge Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 WFC 7.5 PERP L, BAC 7.25 PERP L, FPE 等）合計佔整體申報市值的 175.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 53.58% | -0.98% | +78.46% | |
| 2 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 40.85% | — | -0.12% | |
| 3 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 5.57% | — | -79.83% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +24.5% | +78.46% | 加碼 |
| 2 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +1.5% | -0.12% | 減碼 |
| 3 | FPEI | First Trust Institutional Pr | -4.6% | EXIT | 清倉 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | -21.5% | -79.83% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonebridge Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8303.6萬，共申報了 3 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Stonebridge Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WFC 7.5 PERP L (53.6%)、BAC 7.25 PERP L (40.9%)、FPE (5.6%)。其中最大持股部位 WFC 7.5 PERP L 佔據整體投資組合約 53.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
FPEI
前期市值: US$686.7萬
在 Q1 2025 季度中，Stonebridge Advisors LLC 共進行了 4 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 FPEI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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