13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8303.6萬
US$8303.6萬
4 檔
180.6%
截至 Q4 2024 季度末，Stonebridge Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$8303.6萬，全數申報部位共有 4 檔。
在 Q4 2024，Stonebridge Advisors LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 2 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Stonebridge Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 BAC 7.25 PERP L, WFC 7.5 PERP L, FPE）貢獻了組合市值的 180.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 39.32% | — | -0.49% | |
| 2 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 29.07% | -0.98% | -44.11% | |
| 3 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 27.03% | — | +1097.57% | |
| 4 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 4.58% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | +24.7% | +1097.57% | 加碼 |
| 2 | FPEI | First Trust Institutional Pr | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 4 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | -2.1% | -0.49% | 減碼 |
| 5 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -27% | -44.11% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonebridge Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8303.6萬，共申報了 4 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Stonebridge Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BAC 7.25 PERP L (39.3%)、WFC 7.5 PERP L (29.1%)、FPE (27.0%)。其中最大持股部位 BAC 7.25 PERP L 佔據整體投資組合約 39.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FPEI
市值: US$686.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFF
前期市值: US$26.6萬
在 Q4 2024 季度中，Stonebridge Advisors LLC 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 1 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FPEI。 本季清倉部位包含 PFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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