13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001367441
申報總市值
US$8303.6萬
US$8303.6萬
4 檔
179.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Stonebridge Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8303.6萬，整體持股檔數為 4 檔。
數據顯示 Stonebridge Advisors LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 3 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Stonebridge Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 WFC 7.5 PERP L, BAC 7.25 PERP L, FPE 等）合計佔整體申報市值的 179.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 56.07% | -0.98% | -5.56% | |
| 2 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 41.43% | — | -2.40% | |
| 3 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | -16.29% | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +2.6% | -2.40% | 減碼 |
| 2 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +2.5% | -5.56% | 減碼 |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | -0.3% | -16.29% | 減碼 |
| 5 | PGX | Invesco Preferred ETF | -5% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stonebridge Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8303.6萬，共申報了 4 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Stonebridge Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WFC 7.5 PERP L (56.1%)、BAC 7.25 PERP L (41.4%)、FPE (2.3%)。其中最大持股部位 WFC 7.5 PERP L 佔據整體投資組合約 56.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PFF
市值: US$26.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PGX
前期市值: US$761.0萬
在 Q3 2024 季度中，Stonebridge Advisors LLC 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 0 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFF。 本季清倉部位包含 PGX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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