13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001813454
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
59 檔
28.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Stone Wealth Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 59 檔。
在 Q1 2026 期間，Stone Wealth Partners 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, VOO, SPY）累計市值佔比達 28.7%，是驅動 Stone Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
ALB
市值: US$76.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIA
前期市值: US$103.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.86% | -0.22% | +6.24% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.68% | +0.08% | +3.28% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.91% | -0.55% | -1.51% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.16% | -1.19% | +14.06% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.63% | -0.52% | +0.56% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.37% | -1.17% | |
| 7 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.06% | +5.00% | |
| 8 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.41% | +0.11% | +0.57% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.26% | +30.74% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | +7.48% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.93% | -0.40% | +0.57% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.55% | -0.27% | +12.07% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.22% | -0.38% | +19.74% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | -0.17% | +10.49% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.06% | — | -9.13% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.36% | +6.46% | |
| 17 | CWS | Advisorshares Equity Focused | ETF-其他 | 1.92% | -0.29% | -2.47% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.09% | -30.69% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.17% | +9.09% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.10% | +3.46% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.34% | +41.95% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | +0.23% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.10% | +9.17% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | +0.40% | -0.13% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.54% | -21.48% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.10% | -29.21% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.07% | -4.96% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.14% | +23.98% | |
| 29 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.80% | +0.82% | -9.92% | |
| 31 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.78% | -0.18% | +37.40% | |
| 32 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +1.43% | +2.57% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.01% | +17.05% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.59% | +7.10% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +37.57% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.02% | +13.68% | |
| 38 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.41% | -11.90% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 42 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | +0.46% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | +59.05% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.18% | +201.32% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.12% | +3.52% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.04% | +3.26% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone Wealth Partners 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Stone Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (11.9%)、VOO (7.7%)、SPY (5.9%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Stone Wealth Partners 共進行了 68 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 32 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 ALB。 本季清倉部位包含 DIA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。