13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001696497
申報總市值
US$7.5億
US$7.5億
50 檔
25.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stone House Investment Management, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.5億。該機構在本季度申報了 50 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Stone House Investment Management, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 47 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPY, IUSB）占據了總市值的 25.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.20% | +2.07% | -15.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.22% | — | -14.80% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 10.08% | -0.10% | -27.25% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.74% | -0.47% | -16.68% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 6.42% | -1.37% | -33.16% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.94% | -2.76% | -14.23% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.76% | -0.64% | -15.29% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.55% | -3.33% | -8.58% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.42% | -10.94% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.06% | +4.12% | -12.11% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -1.95% | -14.47% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.51% | -15.01% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.50% | -0.02% | -7.66% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.42% | -0.01% | -18.75% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.34% | -0.08% | -10.26% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.78% | -0.13% | -7.15% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.54% | -0.62% | — | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.32% | -1.02% | -13.84% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -8.03% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.06% | +0.04% | NEW | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.97% | -2.38% | -15.26% | |
| 22 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.74% | — | -8.79% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -5.27% | |
| 24 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | -11.09% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -18.21% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | -2.88% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.17% | +1830.23% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | -1.28% | -4.77% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | -10.97% | |
| 30 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | -15.20% | |
| 31 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.24% | -0.08% | -46.92% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -37.91% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | -13.61% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -40.96% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +26.64% | |
| 36 | PFIS | Peoples Financial Services | 股票-其他 | 0.15% | — | +0.10% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.48% | -23.43% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | -14.13% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +2.11% | -17.71% | |
| 40 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | +26.00% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.03% | -31.63% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.02% | +5.66% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 44 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -5.99% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.03% | -50.43% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.07% | -0.01% | +185.59% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.06% | +0.08% | +3.23% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | — | -12.85% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | -2.97% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone House Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.5億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Stone House Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.2%)、SPY (10.2%)、IUSB (10.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTUM
市值: US$604.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGEB
前期市值: US$75.5萬
在 Q4 2024 季度中，Stone House Investment Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 2 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTUM。 本季清倉部位包含 IGEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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