13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001696497
申報總市值
US$7.5億
US$7.5億
380 檔
32.1%
Stone House Investment Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.5億，分散於 380 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Stone House Investment Management, LLC 在獲利結算 7 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, SPY）累計市值佔比達 32.1%，是驅動 Stone House Investment Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 380 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.39% | +2.07% | -9.47% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.75% | -0.10% | +18.51% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.55% | — | +13487.02% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 8.07% | -1.37% | +1.44% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.20% | -0.47% | -1.51% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.67% | -2.76% | +3.79% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.34% | -0.64% | +2.67% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.44% | -3.33% | +127.21% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.42% | -4.55% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.12% | +4.12% | +19431.37% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -1.95% | +3.86% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.51% | +5.04% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.43% | -0.02% | +30.72% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.30% | -0.01% | -5.37% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | +2.93% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.59% | -0.13% | -0.60% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.28% | -1.02% | +47.29% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.15% | +0.04% | NEW | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | — | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.02% | -2.38% | -34.84% | |
| 21 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.67% | — | +10.60% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +973.04% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -6.93% | |
| 24 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.39% | -0.10% | +3.15% | |
| 25 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | +11.04% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | -0.37% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | -1.28% | -6.00% | |
| 28 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +5.84% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | +3.90% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -8.61% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | -1.65% | |
| 33 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | — | +10.37% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.48% | +3.63% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | +0.81% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +2.11% | +8.65% | |
| 37 | PFIS | Peoples Financial Services | 股票-其他 | 0.11% | — | +0.37% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.03% | +1.21% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +10.14% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.03% | +4.01% | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -90.86% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.02% | -91.76% | |
| 43 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.05% | +11.06% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.07% | +0.08% | -1.03% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +0.17% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | -1.31% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.39% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | -15.07% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.01% | +0.51% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone House Investment Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.5億，共申報了 380 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Stone House Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.4%)、IUSB (11.8%)、SPY (9.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWV
市值: US$514.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSUS
前期市值: US$36.9萬
在 Q3 2024 季度中，Stone House Investment Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWV。 本季清倉部位包含 GSUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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