13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011149
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
110 檔
30.0%
在 Q3 2025 申報期間，Sterling Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011149）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 110 個公開申報部位。
在 Q3 2025 期間，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, DUSB, DUHP）累計市值佔比達 30.0%，是驅動 Sterling Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.83% | +0.38% | +4.95% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 7.28% | -0.59% | +2.78% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.06% | +0.43% | +15.70% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.75% | -0.46% | +26.94% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.68% | +0.10% | +7.68% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.04% | +6.47% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.32% | +0.30% | +10.04% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.95% | -0.03% | -2.68% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.86% | -0.30% | +23.95% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.68% | +0.11% | +3.15% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.37% | -0.10% | +3.76% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.03% | +14.20% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.11% | +0.09% | -4.28% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.07% | -3.73% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 1.90% | -0.09% | — | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +8.44% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | +7.42% | |
| 18 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.40% | -0.11% | +19.63% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.22% | -0.33% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +12.73% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | +0.03% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -10.36% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | +14.80% | |
| 24 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +12.01% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +5.86% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +0.40% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | -10.79% | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +9.36% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.05% | +310.43% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +0.78% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.15% | +3.75% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.19% | -6.63% | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +16.85% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.08% | +1.35% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.08% | +0.01% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -0.79% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.07% | -0.04% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | -2.88% | |
| 43 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.89% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | +22.95% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.15% | -1.97% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -4.17% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | -16.11% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | -0.12% | |
| 50 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +24.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.8%)、DUSB (7.3%)、DUHP (6.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2025 季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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