13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011149
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
110 檔
26.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sterling Wealth Management, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.0億。該機構在本季度申報了 110 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Sterling Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, DUSB, DUHP）貢獻了組合市值的 26.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.73% | +0.38% | -0.36% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 7.96% | -0.59% | -7.74% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.55% | +0.43% | +30.58% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.50% | +0.10% | +7.05% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.04% | -0.03% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.03% | -0.46% | +64.99% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.31% | -0.03% | +0.51% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.06% | +0.30% | +5.94% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.73% | +0.11% | +1.32% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.49% | -0.30% | +40.57% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.39% | +0.09% | -1.12% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.33% | -0.10% | -0.83% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.04% | +0.03% | +11.59% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.07% | -1.85% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.03% | -0.09% | +0.01% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | -2.26% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | +4.03% | |
| 18 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +27.15% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | -19.46% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.22% | -0.91% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | -2.72% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | +16.99% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.04% | -11.78% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.22% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +0.74% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +55.13% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | -37.88% | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -15.89% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | +0.61% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -6.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.15% | +105.25% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | — | +0.16% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.19% | -13.17% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +1.67% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.07% | +0.18% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +35.02% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.08% | -1.43% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.39% | -0.01% | +0.09% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.08% | +0.12% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | -4.82% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | -23.50% | |
| 42 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -7.36% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | -2.19% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +0.26% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.29% | +0.01% | -5.73% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -1.00% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.15% | -8.62% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.01% | +3.04% | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.18% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.01% | -18.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.7%)、DUSB (8.0%)、DUHP (5.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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