13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011149
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
108 檔
25.3%
Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 108 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, DUSB, DFAT）累計市值佔比達 25.3%，是驅動 Sterling Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.17% | +0.65% | +3.19% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 9.33% | +0.37% | +0.17% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.75% | +0.07% | +6.97% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.26% | +6.43% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.50% | +0.12% | +0.01% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.37% | -6.96% | EXIT | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.07% | -0.02% | +4.34% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.64% | +0.21% | +9.64% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.59% | +0.03% | -0.15% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.24% | +0.07% | +0.83% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.23% | -2.11% | +22.66% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | +0.31% | +12.47% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.06% | -1.39% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.63% | -0.87% | +15.36% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.26% | -0.23% | — | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.04% | -7.58% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.14% | -1.67% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.47% | +0.03% | +0.46% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.33% | -0.09% | — | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.31% | +0.14% | +8.30% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.09% | +0.27% | |
| 22 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.09% | -0.29% | +13.37% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +0.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.19% | -2.61% | |
| 25 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.98% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | -0.10% | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.77% | +0.18% | +15.96% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +0.12% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.15% | -25.74% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.03% | -1.06% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +15.62% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.01% | -0.57% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.47% | EXIT | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | — | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -2.29% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.42% | — | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | -2.15% | |
| 40 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -4.77% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.03% | -1.21% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.09% | -0.75% | |
| 43 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +35.28% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.11% | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -4.77% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (12.2%)、DUSB (9.3%)、DFAT (5.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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