13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011149
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
101 檔
22.0%
在 Q2 2024 申報期間，Sterling Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011149）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 101 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Sterling Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DUSB, DFUV 等）合計佔整體申報市值的 22.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.88% | +0.38% | +0.01% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 11.77% | -0.59% | +2.94% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.60% | -0.03% | +0.61% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.26% | +0.04% | +5.09% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.56% | +0.10% | +14.54% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.31% | +0.09% | +0.06% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.14% | -0.10% | +1.01% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.74% | +0.11% | +8.66% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.07% | — | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.11% | +0.30% | +16.16% | |
| 11 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.53% | -0.09% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.10% | -3.28% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -0.15% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.22% | — | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | -0.86% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.19% | -13.01% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.03% | +0.39% | |
| 18 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.03% | +65.29% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | +20.62% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +0.45% | |
| 21 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.06% | +0.43% | — | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +0.80% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.04% | +0.80% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.46% | — | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.08% | — | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +33.91% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | +1.69% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +1.76% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.01% | +0.39% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.30% | — | |
| 35 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 36 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.31% | |
| 37 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | +37.01% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.15% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.03% | -1.51% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | -1.36% | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.15% | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 48 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.29% | -0.11% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | +3.87% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Wealth Management, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.9%)、DUSB (11.8%)、DFUV (5.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。