13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
54 檔
28.0%
Sterling Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Sterling Investment Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, VMBS, GLD）累計市值佔比達 28.0%，是驅動 Sterling Investment Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.47% | -0.77% | -4.45% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.53% | -1.05% | +385.86% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.32% | -2.01% | -2.49% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.01% | — | +4.27% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.98% | -0.14% | — | |
| 6 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 3.54% | -0.17% | EXIT | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.41% | +5.97% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.04% | -0.87% | +6.72% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.92% | -0.03% | +17.39% | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.89% | — | — | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.73% | -0.06% | -2.52% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.56% | -0.75% | +31.69% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.42% | -1.15% | |
| 14 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.39% | -0.31% | +34.85% | |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.21% | — | -1.66% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.20% | -0.29% | +6.53% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.13% | — | -3.19% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.06% | -23.52% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.94% | -2.28% | EXIT | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.80% | +1.13% | -0.60% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.38% | +54.92% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.14% | -2.39% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | -2.84% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | -2.68% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.55% | -1.41% | -2.43% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.33% | -0.05% | -1.15% | |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.33% | -2.82% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.04% | -2.76% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | +4.64% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.05% | -0.27% | -2.61% | |
| 31 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.04% | — | -3.00% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +0.38% | |
| 33 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.91% | -0.13% | -20.00% | |
| 34 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -2.82% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.79% | — | -2.78% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -2.98% | |
| 37 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | -2.85% | |
| 38 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.71% | -0.77% | EXIT | |
| 39 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.04% | -7.34% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.02% | +0.52% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +6.19% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.40% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | +0.14% | NEW | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.16% | EXIT | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -3.92% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.87% | |
| 50 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sterling Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (12.5%)、VMBS (7.5%)、GLD (7.3%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$1752.2萬
在 Q1 2025 季度中，Sterling Investment Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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