13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
56 檔
22.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Sterling Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 56 個不同之權益投資部位。
Sterling Investment Management, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 37 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Sterling Investment Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BRK-B, GLD, BIL）貢獻了組合市值的 22.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.25% | -0.77% | -0.32% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.95% | -2.01% | +10.47% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.28% | — | -25.65% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.83% | -0.87% | -0.99% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.74% | -0.14% | — | |
| 6 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 3.74% | -0.17% | EXIT | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.41% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | -0.06% | -2.05% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.42% | -1.27% | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.83% | -0.03% | -1.54% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.78% | -0.06% | -1.13% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.48% | — | -1.69% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.25% | -2.28% | EXIT | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.23% | -0.29% | — | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.10% | -0.75% | -1.28% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.06% | — | -1.41% | |
| 17 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.98% | -0.31% | -1.24% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.92% | -0.14% | -1.23% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.87% | -0.33% | -1.55% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | — | -1.38% | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.74% | — | -0.90% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.72% | — | -1.23% | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.67% | -1.05% | — | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.67% | +1.13% | +138.91% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.53% | -0.05% | +35.60% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.52% | -1.41% | -1.66% | |
| 27 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 1.42% | +4.18% | NEW | |
| 28 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 1.29% | -0.13% | -17.67% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | — | -1.73% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.22% | -0.04% | -33.65% | |
| 31 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.38% | +43.95% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | +113.24% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.27% | -1.15% | |
| 34 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.65% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.99% | — | -1.41% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | +48.55% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | -1.26% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -1.62% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.04% | -2.21% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | -1.42% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.20% | -1.62% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.02% | -9.53% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -63.87% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +207.22% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -21.51% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | -7.09% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | +0.14% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sterling Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (12.3%)、GLD (7.0%)、BIL (5.3%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSV
市值: US$429.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$753.7萬
在 Q4 2024 季度中，Sterling Investment Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 7 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSV。 本季清倉部位包含 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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