13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
62 檔
25.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Sterling Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 62 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Sterling Investment Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, BRK-A, BIL）占據了總市值的 25.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.49% | -0.77% | -0.11% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 7.16% | -0.14% | +14.29% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.09% | — | -5.94% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.57% | -2.01% | -1.18% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.50% | — | -2.04% | |
| 6 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 3.94% | — | -1.56% | |
| 7 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 3.88% | -0.03% | -1.74% | |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.77% | — | +16.56% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.42% | -0.24% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.59% | — | -1.41% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.56% | — | -0.48% | |
| 12 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 2.46% | -0.17% | EXIT | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.06% | -1.65% | |
| 14 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 2.12% | — | -0.63% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.91% | -1.41% | -0.15% | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | — | -0.58% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.20% | -0.04% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.84% | — | +0.02% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.79% | -0.33% | +0.75% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.75% | +1.78% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | -2.28% | EXIT | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.87% | +0.28% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.49% | -0.04% | -3.37% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.14% | -1.46% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | — | +0.08% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.31% | +3.16% | |
| 27 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 1.18% | -0.13% | +4.14% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.15% | -0.27% | -1.33% | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.02% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.04% | — | -1.87% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | -0.06% | +3.67% | |
| 32 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.99% | — | -1.67% | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.97% | — | -1.59% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -2.61% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | -0.92% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.38% | +5.21% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.04% | +0.31% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -2.09% | |
| 39 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +313.55% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.02% | -0.21% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -2.18% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | — | -10.20% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -13.20% | |
| 45 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.62% | — | -1.84% | |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +92.19% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.69% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -1.87% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | +0.14% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sterling Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (7.5%)、BRK-A (7.2%)、BIL (7.1%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sterling Investment Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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