13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001701132
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
225 檔
19.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 225 檔。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Sterling Investment Advisors, Ltd. 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 22 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, DVY, JFLX）累計市值佔比達 19.8%，是驅動 Sterling Investment Advisors, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.33% | +0.72% | -1.15% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.23% | +14.78% | |
| 3 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.11% | +4.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.07% | -0.21% | -1.87% | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.97% | +0.86% | -4.99% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.83% | +0.10% | -1.66% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.35% | +1.79% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.24% | -0.83% | |
| 9 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.91% | -0.20% | -14.37% | |
| 10 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 1.90% | -0.12% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.66% | +1.78% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.32% | -3.18% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.71% | +0.24% | -0.59% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.56% | +0.04% | +0.25% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | +3.64% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.08% | -7.75% | |
| 17 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.29% | -0.19% | -1.44% | |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.28% | -0.35% | +0.35% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.01% | -4.47% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.24% | +0.79% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.18% | +0.05% | -2.09% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.18% | — | +2.52% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +23.33% | |
| 25 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -6.42% | |
| 26 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.01% | +8.79% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.06% | -3.75% | |
| 28 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | +3.06% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | -0.69% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.05% | +47.70% | |
| 31 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -14.26% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.08% | -5.25% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.13% | -0.20% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.22% | -4.63% | |
| 35 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.80% | -0.22% | +2.63% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.12% | +2.13% | |
| 37 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.79% | -0.24% | +0.44% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.05% | +1.25% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.13% | -9.56% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.05% | -3.37% | |
| 41 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -5.18% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.74% | +0.01% | -4.33% | |
| 43 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -1.68% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | -6.10% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | +0.34% | +9.15% | |
| 46 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +46.78% | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.21% | -6.43% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 49 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.05% | -5.77% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors, Ltd. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 225 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sterling Investment Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.3%)、DVY (3.9%)、JFLX (3.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITW
市值: US$333.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZS
前期市值: US$166.9萬
在 Q2 2026 季度中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 共進行了 160 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 54 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITW。 本季清倉部位包含 ZS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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