13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001701132
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
174 檔
13.0%
Q1 2025 季度申報顯示，Sterling Investment Advisors, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$6.0億，涵蓋 174 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Sterling Investment Advisors, Ltd. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, AMZN, KMI）占據了總市值的 13.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.16% | +0.24% | -0.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.19% | +0.11% | -2.20% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.12% | -0.63% | -4.25% | |
| 4 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 2.75% | -0.35% | — | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.49% | -0.56% | +4.06% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.37% | — | +4.41% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.11% | +2.47% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.16% | +4.95% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.20% | -0.34% | -5.02% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.17% | +0.34% | -1.51% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.06% | +1.23% | -4.33% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.19% | +3.93% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.17% | +6.41% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.78% | +0.02% | +2.07% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.01% | +0.99% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | +19.11% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.61% | +0.11% | -7.38% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.54% | -0.01% | -5.65% | |
| 19 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.45% | -0.08% | +3.60% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.43% | -0.30% | +0.59% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.04% | -7.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.03% | -3.07% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.38% | -0.14% | -11.03% | |
| 24 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +6.50% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.05% | -0.24% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.30% | -2.44% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.39% | +1.62% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.13% | +25.10% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.23% | +1.07% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.07% | +1.32% | |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.04% | -3.48% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.02% | +0.64% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.92% | — | -4.18% | |
| 34 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.20% | +22.45% | |
| 35 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.89% | -0.19% | -0.27% | |
| 36 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +37.10% | |
| 37 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | +10.44% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.03% | +1.67% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +10.27% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.39% | +5.73% | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.75% | -0.10% | -3.24% | |
| 42 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.05% | +1.71% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.09% | -0.24% | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +6.04% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.71% | -0.05% | -6.90% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.08% | -0.48% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | +0.15% | — | |
| 48 | ✓ | Merck & Co. | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.14% | |
| 49 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +3.22% | |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.02% | -4.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors, Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 174 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sterling Investment Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.2%)、AMZN (3.2%)、KMI (3.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$2982.1萬
在 Q1 2025 季度中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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