13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001701132
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
140 檔
11.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.0億，整體持股檔數為 140 檔。
在 Q1 2024 期間，Sterling Investment Advisors, Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Sterling Investment Advisors, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, AMZN, KMI 等）合計佔整體申報市值的 11.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.91% | +0.24% | -1.66% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.70% | +0.11% | -1.81% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.77% | -0.63% | +4.04% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.74% | +0.34% | -1.08% | |
| 5 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 2.70% | -0.35% | -0.22% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.58% | -0.04% | -3.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.11% | -1.99% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.40% | -0.34% | -1.86% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.40% | +1.23% | -4.53% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.36% | +0.17% | -1.24% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.16% | -1.01% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | -0.01% | -2.04% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.03% | -0.56% | -4.79% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.02% | — | +0.97% | |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.01% | -7.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.19% | -4.94% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.74% | +0.11% | -0.48% | |
| 18 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.74% | -0.14% | +19.74% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.02% | +0.07% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.47% | -0.30% | +6.62% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.03% | -1.42% | |
| 22 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 1.30% | — | +0.33% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.30% | -0.04% | -0.39% | |
| 24 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | — | |
| 25 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.19% | -0.08% | +27.41% | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | -0.34% | |
| 27 | ✓ | Merck & Co. | 股票-其他 | 1.16% | -0.02% | -0.84% | |
| 28 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.10% | — | -2.46% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +46.89% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.08% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.05% | +0.06% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.39% | +8.12% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.02% | +5.24% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | -1.52% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.92% | -0.05% | +54.04% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.08% | -0.75% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.13% | -3.32% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.03% | -0.48% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.23% | +208.71% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.26% | -5.00% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | +22.08% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.84% | -0.39% | +1.06% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.83% | — | -8.01% | |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.82% | -0.10% | -0.26% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.09% | -2.51% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.05% | -3.62% | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -0.38% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -5.31% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.76% | — | — | |
| 50 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.73% | — | +12.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors, Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sterling Investment Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.9%)、AMZN (3.7%)、KMI (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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