13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001009198
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
38 檔
53.7%
截至 Q2 2026 季度末，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 38 檔。
Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 13 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEFA, IVV, IEMG）占據了總市值的 53.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VWO
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WEC
前期市值: US$37.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.88% | -0.04% | +2.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.93% | +0.24% | -1.05% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 9.36% | -0.27% | -5.53% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.53% | -0.33% | +3.20% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.29% | +0.66% | |
| 6 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.38% | -0.06% | +2.19% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.17% | -2.22% | |
| 8 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 3.85% | -0.18% | +4.62% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.69% | +0.02% | +3.06% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.06% | +4.27% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.14% | — | +2.37% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.48% | -0.25% | -0.46% | |
| 13 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.45% | +0.26% | +2.40% | |
| 14 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 2.35% | +1.38% | +3.37% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | -0.09% | -2.23% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.98% | -0.03% | +5.87% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +0.80% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | +7.62% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.01% | -11.34% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.09% | +0.17% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | -10.18% | |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +2.33% | |
| 23 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | +0.11% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | +0.29% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.48% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.20% | — | -9.06% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.98% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | -18.00% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.55% | |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.05% | -3.73% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.15% | — | +400.04% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | +1.15% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | -12.77% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (17.9%)、IVV (12.9%)、IEMG (9.4%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 20 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VWO。 本季清倉部位包含 WEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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