13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001009198
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
39 檔
48.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sterling Investment Advisors LLC /adv 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 39 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Sterling Investment Advisors LLC /adv 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 4 檔、加碼 15 檔、減碼 18 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEFA, IVV, IEMG）占據了總市值的 48.7%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.63% | +0.34% | -3.83% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.47% | +0.76% | -6.01% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 9.27% | +0.45% | -15.82% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.77% | -0.30% | +13.88% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.27% | -77.44% | |
| 6 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.48% | -0.03% | +332.76% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 3.89% | -0.09% | -3.95% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.18% | +0.61% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.82% | -0.18% | -3.50% | |
| 10 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.88% | — | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.33% | -0.15% | -3.43% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.11% | +12.93% | |
| 13 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.63% | -0.38% | -27.45% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.04% | -6.27% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.25% | -11.46% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | -9.96% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.95% | -0.01% | +27.39% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | +4.17% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.13% | — | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.01% | -3.40% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | +57.99% | |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -7.48% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.07% | -4.96% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.07% | +17.45% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +196.35% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +45.54% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | -9.11% | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | -61.87% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +69.71% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.18% | EXIT | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +62.91% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.14% | — | -63.84% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +1.26% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -18.73% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -88.65% | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | +175.77% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -37.49% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.14% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (17.6%)、IVV (12.5%)、IEMG (9.3%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETHA
市值: US$703.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEFA
前期市值: US$3342.4萬
在 Q3 2025 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETHA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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