13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001009198
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
37 檔
48.1%
在 Q2 2025 申報期間，Sterling Investment Advisors LLC /adv（CIK: 0001009198）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 37 個公開申報部位。
Sterling Investment Advisors LLC /adv 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, IVV, IEMG 等）合計佔整體申報市值的 48.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.43% | +0.34% | -4.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.92% | +0.76% | +2.02% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 10.54% | +0.45% | -0.25% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.09% | -0.30% | +2.00% | |
| 5 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.74% | -0.03% | -76.93% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.27% | +362.03% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 4.21% | -0.09% | +1.71% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.14% | -0.18% | +2.55% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.18% | +3.06% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.61% | -0.15% | +3.34% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.49% | -0.38% | +5.13% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.11% | +2.42% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | -0.04% | -0.59% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.16% | -0.01% | -18.34% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.25% | +23.41% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.02% | +10.90% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -7.01% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.01% | +5.15% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.01% | -40.38% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +4.91% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.07% | +5.81% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.07% | -15.22% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +3821.09% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.18% | EXIT | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -72.44% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | -0.13% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | -29.56% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.19% | — | +176.58% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -27.91% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +4.12% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.14% | EXIT | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +42.92% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | -63.45% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +1.81% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | +787.41% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (18.4%)、IVV (12.9%)、IEMG (10.5%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$23.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEFA
前期市值: US$3342.4萬
在 Q2 2025 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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