13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001009198
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
37 檔
42.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sterling Investment Advisors LLC /adv 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Sterling Investment Advisors LLC /adv 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 21 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的前 5 大持股（包含 IEFA, IVV, IEMG）貢獻了組合市值的 42.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.39% | +0.34% | +4.17% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.17% | +0.76% | -6.67% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 10.01% | +0.45% | +0.79% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.35% | -0.30% | +7.27% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.27% | -2.29% | |
| 6 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 5.46% | -0.03% | +0.51% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 4.31% | -0.09% | +2.66% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.21% | -0.18% | +1.76% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.18% | -3.60% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.64% | -0.15% | +2.55% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.28% | -0.38% | +5.73% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | -0.04% | -6.52% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | +2.62% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.27% | +0.25% | -3.15% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.13% | -0.01% | +1.80% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | +1.14% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.89% | +0.01% | +3.47% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.01% | -5.94% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | -8.10% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.58% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.07% | -12.11% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +0.81% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.03% | -33.91% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | +0.39% | |
| 27 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +1.10% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +1.63% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.95% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 37 | UNL | United States 12 Month Natur | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (18.4%)、IVV (13.2%)、IEMG (10.0%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$24.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2366.8萬
在 Q4 2024 季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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