13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$17.7億
US$17.7億
34 檔
34.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Stephens Group Asset Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$17.7億，涵蓋 34 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Stephens Group Asset Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 12 個既有持股進行加碼（合計增持 19 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Stephens Group Asset Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VOE, VTV, VUG）貢獻了組合市值的 34.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 13.70% | -0.68% | +2.83% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.75% | -0.23% | +3.14% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.29% | +0.58% | -6.45% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.71% | +0.85% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 7.41% | -0.03% | -0.96% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.39% | +35.12% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.40% | -0.05% | +1.12% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.81% | — | +1.88% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.26% | +0.20% | -8.39% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.38% | +0.16% | -1.50% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.21% | +11.39% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.17% | +10.14% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.10% | +0.05% | -1.27% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.12% | — | +57.05% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | -30.05% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.60% | -0.19% | -19.58% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.20% | -2.38% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.06% | +111.50% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +8.13% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.15% | -4.85% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.08% | — | -78.69% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -13.73% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.06% | — | — | |
| 24 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.05% | — | — | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +13.29% | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 27 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.03% | — | — | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.03% | — | — | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.03% | — | -1.73% | |
| 30 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 31 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.02% | -0.01% | -8.24% | |
| 33 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stephens Group Asset Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.7億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Stephens Group Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOE (13.7%)、VTV (10.8%)、VUG (10.3%)。其中最大持股部位 VOE 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$66.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$1.3億
在 Q3 2024 季度中，Stephens Group Asset Management, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 12 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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