13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
32 檔
70.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Steffes Financial, Ltd. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 32 檔。
Steffes Financial, Ltd. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 13 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Steffes Financial, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, VOO, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 70.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 29.53% | -1.00% | -0.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.69% | -0.63% | +1.71% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.56% | -0.39% | +10.05% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.06% | +0.19% | +8.57% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.67% | +0.16% | +12.96% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.03% | +0.09% | +1.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.04% | -15.69% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | -4.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.02% | -20.76% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | -1.24% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.87% | +0.27% | +215.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.03% | -26.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.92% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -26.35% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -29.60% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | -11.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.06% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.08% | +1.63% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +0.36% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.31% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.03% | +0.09% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.32% | |
| 30 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | +0.03% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | -25.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Steffes Financial, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Steffes Financial, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (29.5%)、VOO (22.7%)、SCHG (12.6%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 29.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$101.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITOT
前期市值: US$5886.7萬
在 Q1 2026 季度中，Steffes Financial, Ltd. 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 13 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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