13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
81 檔
51.6%
Q1 2025 季度申報顯示，St. Clair Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 81 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 St. Clair Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 19 筆增持與 20 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，St. Clair Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, DVY, MSFT）貢獻了組合市值的 51.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.40% | +2.10% | +4.48% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 7.68% | — | +2.15% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.18% | -1.68% | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 5.71% | +0.23% | -5.47% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | +0.27% | -1.99% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.07% | +0.24% | +166.03% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.57% | -0.93% | -0.65% | |
| 8 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | ETF-其他 | 1.99% | — | +21.87% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.54% | +2.24% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.76% | +6.36% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.20% | -0.27% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.13% | — | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.02% | -0.43% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.10% | — | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.05% | +0.21% | +0.07% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | +0.03% | — | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.16% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.01% | — | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | -3.02% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | -6.95% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.33% | -0.01% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.01% | +0.10% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.25% | -0.24% | |
| 25 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.82% | +3.28% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.96% | EXIT | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.07% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.11% | — | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.35% | -32.75% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -2.20% | |
| 32 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.54% | — | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.09% | -0.16% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.20% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.08% | -6.97% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -2.65% | |
| 41 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.79% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | -0.44% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -9.10% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.14% | -14.24% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 50 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，St. Clair Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，St. Clair Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (31.4%)、DVY (7.7%)、MSFT (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 31.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$551.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMCSA
前期市值: US$103.9萬
在 Q1 2025 季度中，St. Clair Advisors, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。 本季清倉部位包含 CMCSA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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