13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056292
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
79 檔
46.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，St. Clair Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 79 檔。
觀察 Q1 2024 的資金脈絡，St. Clair Advisors, LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MSFT, DVY）累計市值佔比達 46.8%，是驅動 St. Clair Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFA
前期市值: US$221.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 32.52% | +2.10% | +3.75% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.10% | -0.18% | -1.82% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 7.74% | — | -0.31% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.45% | -0.93% | +3.14% | |
| 5 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 5.28% | +0.23% | -2.88% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | +0.27% | -0.18% | |
| 7 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | ETF-其他 | 1.70% | — | -0.51% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.20% | +0.01% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.39% | +0.21% | — | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.16% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.10% | — | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.02% | — | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.76% | -31.06% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.01% | +4.49% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | +0.02% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.13% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.33% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.25% | +6.89% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.96% | EXIT | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.35% | -48.68% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +400.23% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.82% | +7.15% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.09% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.11% | -2.55% | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.08% | +0.36% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.04% | -0.23% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | — | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.40% | -0.05% | +44.27% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.37% | +0.02% | +5.89% | |
| 40 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.47% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | — | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.03% | +5.53% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.14% | -44.93% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.01% | -0.31% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +26.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，St. Clair Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，St. Clair Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (32.5%)、MSFT (8.1%)、DVY (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 32.5% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，St. Clair Advisors, LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。 本季清倉部位包含 EFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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