SA
Spurstone Advisory Services, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Spurstone Advisory Services, LLCCIK: 0002056079
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$732.2萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 99
Spurstone Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$732.2萬，季度換手率為 34.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.55
- 持倉穩定性
- 34.12
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 78.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.3
Spurstone Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 CRWD
+166.3% US$30.2萬
減碼 RTX
-6.0% -US$5.4萬
減碼 HCA
+2.4% -US$8.4萬
減碼 XOM
+9.7% -US$6.3萬
減碼 CVX
0.0% -US$8.3萬
加碼 PANW
0.0% US$23.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 19.92% | -1.89% | -1.33% | |
| 2 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 10.58% | -3.60% | -5.98% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.07% | +1.49% | +34.01% | |
| 4 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 6.51% | -3.08% | +2.36% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.32% | -2.68% | +9.68% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.77% | +2.48% | — | |
| 7 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 5.43% | +1.93% | — | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.09% | +3.88% | +166.30% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 4.76% | -1.46% | -13.81% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.57% | -2.58% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.72% | -0.26% | — | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.40% | -1.13% | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 14 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通訊服務 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 15 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.15% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.50% | -31.09% | |
| 17 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.10% | — | |
| 18 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.81% | +0.27% | +58.54% | |
| 19 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.74% | -0.30% | — | |
| 23 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.73% | +7800.00% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.13% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 26 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 27 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.22% | +154.55% | |
| 31 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 33 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 34 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.07% | +80.00% | |
| 37 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 38 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 41 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.09% | +170.59% | |
| 43 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | +2720.00% | |
| 46 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +154.55% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +57.14% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +52.08% |
1–50 of 99
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.3%
近4個季度績效
+34.5%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.43
- 阿爾法
- +12.8%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化績效
- +22.5%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +4.15
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.49
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡瑪比率
- +6.39
- 資訊比率
- +0.16
- 追蹤誤差
- +12.3%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +36.1%
- 最差12個月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.86
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +5.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Spurstone Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建倉: Sentinelone Inc -class A (S); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Noble Corporation plc (NE).
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申報歷史
FAQ
Spurstone Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Spurstone Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$732.2萬，分佈在 99 個已申報部位之中。
Spurstone Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Spurstone Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$145.8萬 (19.9%)
2. Rtx CORP (RTX) — US$77.4萬 (10.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$59.1萬 (8.1%)
4. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$47.7萬 (6.5%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$46.3萬 (6.3%)
Spurstone Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Spurstone Advisory Services, LLC 共進行了 60 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建倉: Sentinelone Inc -class A (S); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Noble Corporation plc (NE)
Spurstone Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Spurstone Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.6%
• Industrials: 19.6%
• Energy: 12.8%
• Health Care: 11.1%
• Financials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投資風格解析
Spurstone Advisory Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 22.5%，跑贏 S&P 500 12.8 個百分點；貝塔係數為 0.43（波動性低於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 43.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FTNT（+US$19.9萬，現達 US$39.7萬），同時減碼 UPS（-US$2.3萬，仍持有 US$34.9萬）。
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