13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001725394
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
95 檔
19.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 23 個新部位，並對 10 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SGOV, JPST, QUAL）占據了總市值的 19.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.75% | -0.35% | — | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.20% | -0.49% | — | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.12% | -1.77% | -7.18% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.98% | -1.64% | +7.84% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.85% | +0.42% | -23.84% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.48% | +0.28% | -17.31% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.12% | +2.73% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +4.14% | -64.46% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.20% | -26.88% | |
| 10 | ✓ | Blackrock ETF Trust | ETF-其他 | 3.08% | — | +81.50% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.56% | -0.59% | +102.23% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.31% | -0.11% | -0.64% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.31% | -0.21% | -0.43% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.38% | -49.66% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.15% | +30.74% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.84% | +0.04% | -20.75% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.79% | -1.00% | +26.93% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.77% | -0.09% | — | |
| 19 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.01% | -13.31% | |
| 20 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | +540.99% | |
| 21 | INRO | Ishares US In Ro Act Etf-usd | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -38.39% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.53% | -0.30% | — | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.01% | +30.19% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.15% | -10.14% | |
| 26 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.33% | +0.10% | -1.75% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | -36.44% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.06% | +116.63% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | +0.11% | +18.26% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.30% | — | |
| 32 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.07% | |
| 34 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.10% | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.02% | -57.92% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | +41.09% | |
| 37 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.57% | +0.14% | +2.23% | |
| 38 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | EXIT | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -28.32% | |
| 41 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.48% | -0.39% | — | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.14% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +112.57% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.20% | +16.04% | |
| 45 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.06% | +0.40% | |
| 46 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -25.85% | |
| 47 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -5.71% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | -0.07% | +168.87% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -17.07% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.11% | -44.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (6.8%)、JPST (6.2%)、QUAL (5.1%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$1043.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NEAR
前期市值: US$53.1萬
在 Q2 2025 季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 10 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 NEAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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