13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001725394
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
64 檔
20.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 64 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IVW, QUAL）占據了總市值的 20.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.07% | +4.14% | -18.98% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.92% | +0.42% | +6.00% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.64% | -1.77% | +11.74% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.25% | +0.28% | +5.63% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.20% | +19.92% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.52% | -1.64% | +11.44% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.38% | +2.88% | |
| 8 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.12% | — | |
| 9 | INRO | Ishares US In Ro Act Etf-usd | ETF-其他 | 3.01% | -0.04% | — | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.96% | -0.21% | +57.73% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.61% | -0.11% | +30.06% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.01% | — | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.43% | +0.04% | +16.38% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.27% | -0.11% | -61.67% | |
| 15 | ✓ | Blackrock ETF Trust | ETF-其他 | 2.06% | — | — | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.02% | -43.92% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.15% | +36.71% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.64% | -1.00% | +38.66% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.59% | +254.72% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.15% | +0.06% | |
| 21 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 1.30% | +0.10% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.01% | -3.18% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | +0.11% | — | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.81% | -5.00% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -70.52% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.87% | — | +98.07% | |
| 27 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.86% | -0.06% | — | |
| 28 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | +40.08% | |
| 30 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 31 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.66% | +0.14% | +0.08% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | -13.18% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +2.94% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 37 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +15.43% | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.08% | -31.24% | |
| 39 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.87% | -1.14% | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | — | -4.71% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.20% | -33.24% | |
| 42 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +18.22% | |
| 43 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +14.04% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.05% | +0.14% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +12.97% | |
| 47 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +44.37% | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.06% | -4.81% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.1%)、IVW (6.9%)、QUAL (6.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$1450.3萬
在 Q1 2025 季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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